金融商品（保険・投資信託・住宅ローン）などの仲介は一切行っておりません。完全中立なファイナンシャルプランナー事務所です。
お知らせ
＊2025年12月１5日(月）に行政書士登録をしました。それに伴い、タイトルロゴを変更いたしました。
これからも引き続きFP業務をメインとして、サービス内容を広げていきます。よろしくお願いいたします。
＊「変動金利の5年ルールと125％ルール」（2026年5月25日）の動画をＵＰしました。NEW！
＊「2026年区分所有法改正」（2026年4月30日）の動画をＵＰしました。
2026年4月25日（土）相続関連業務料金表を更新しました。
2025年2月28日（金）J-FLEC認定アドバイザー(金融経済教育推進機構)に登録しました。
くまにちすぱいす（フリーペパー）さんで「家計簿チェック」連載中です。
最近のセミナーについては、セミナー＆掲載記事に記載しています。
＊浦田FP事務所マネーセミナー「攻めと守りの家計術2025」（2025年6月1日開催）
過去のセミナーの内容（一部）
20250601事務所セミナー2および3は、セミナー＆掲載記事にあります。
2026.3.16 topics 住宅ローン比較NEW！
2023.2.9 セミナー「攻めと守りの家計術」の動画を作成しました
業務内容
相談
保険／生保・損保などの見直し
年金／老後年金や遺族年金について
金融資産運用／金融商品の種類やリスク・リターンのご説明
住宅資金／住宅取得のための資金計画やローンの返済について
教育資金／教育資金の準備法や準備額のお見積もり等
不動産投資／現在投資を考えている、またはお持ちの物件の利回り等の計算
相続／相続手続きの相談、遺言書の作成、遺産分割協議書の作成NEW！
講師派遣
セミナー・勉強会・などに講師としてうかがいます。
提案書
全てを総合した今後の生涯設計である提案書（トータルプラン）を作成します。
住宅展示場等での相談
住宅展示場等で住宅ローンの相談依頼を承ります。
ご相談の流れ
1 電話またはメールでお申し込みください。
メールの場合は「保険を見直したい」「住宅ローンを相談したい」等ご相談内容をご記入のうえ、お申込みください。
電話は繋がりにくい場合があります。その場合、留守電をお残しいただくか、メールでご依頼いただけると助かります。
2 折り返し、相談可能な日程と相談料金をお知らせします。
3 料金は相談終了後に現金にてお支払いください。
※オンライン相談の場合は、Googlemeetでのご相談になります。料金は事前にお振込みいただきます。お振込み先は、お申し込みの際にメールまたはお電話にお知らせいたします。
住宅TOPICS
こどもエコすまい支援事業(2022年12月27日）
2023年（令和5年）から、新しい補助金・助成金制度が始まります！
2050年カーボンニュートラルの実現の観点から、高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や住宅の省エネ改修等に対して補助することにより、省エネ性能を有する住宅ストックの形成を図る事業です。
特に昨今のエネルギー価格上昇の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯にも省エネ住宅の取得をサポートする仕組みも兼ね備えています。
新築で100万円/戸、リフォームで30万円/戸の補助金を受けることができます。
気になる運用商品
市場にはたくさんの金融商品があります。運用を始めようと思うけどどれがいいのか迷いますね。
当事務所では、金融商品内容の紹介も行っておりますが、どのよう商品で運用するべきかは、個々人で違います。
2026年5月9日 （金融情報）
日銀は2026年5月７日に、３月１８、１９日に開いた金融政策決定会合の議事要旨を公表しました。委員の意見が列挙されていましたが、概ねまだ金利の上げ幅の余地があるという感じでした。
４月28日の政策決定会合では、政策金利を0.75%に据え置きましたが、中東情勢が落ち着けば、金利を上げるのではないでしょうか。
為替も日銀、財務省ともに1ドル＝160円は円安過ぎると思っているようで、為替介入する目安になっているようです。
家計への影響は、住宅ローンの変動金利は注意が必要、日本株連動の投資信託はプラス要因、外貨投資はマイナス要因という感じでしょうか。商品選択はなかなか難しいですが、面白くなってきました。
所長
浦田 幸助（URATA Kohsuke）
ファイナンシャルプランナー(CFP®)
一級ファイナンシャルプランニング技能士
行政書士
現在、熊本を拠点にファイナンシャルプランナーとして個別相談、セミナーなどで活動中。特定の金融機関に所属しない中立の立場からファイナンシャルプランニングを行う。特に住宅取得プランニングと若い家庭向けのプランニングが得意。