住宅・保険・資産形成・教育費・相続・ライフプラン等のお金の不安についてのアドバイスとプランニングを行っています。

 

・<福岡事務所>

 場所:福岡市中央区天神4-7-11 クレアビル4F「天神ベース」

 こちらでも、相談をお受けいたしますのでよろしくお願いたします。

 

 

 

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「住Style Book」

 

 

 

熊本日日新聞社の「住Style Book」の家づくりのお金の部分の監修をしています。

 

 

 

企業型確定拠出年金のプランニングを始めました。

特に中小企業、役員一人でもお得な制度なので、お問い合わせください。

 2019.8.18  気になる金融商品の更新しました。詳細

 2019.8.13  確定拠出年金のページを作りました。詳細

 2019.8.6  トップページに学資保険ランキングを入れました。

 2019.8.4  住宅ローン商品更新しました。詳細

 2019.8.4  セミナー&執筆をUPしました。

 2018.12.29  住宅ローン商品の中の住宅TOPICSを更新しました。2019年度住宅ローン控除について書きました。詳細

 2018.9.10 FP養成講座受講生向けページを更新しました詳細



 2017.1.2  相談料を変更いたしました。詳細



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【相談】

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○保険相談 生保・損保などの見直し

 

○年金相談 老後年金や遺族年金のご相談

○金融資産運用相談 金融商品の種類やリスク・リターンのご説明

 

○住宅資金相談 住宅取得のための資金計画やローンの返済についてのご相談

 

○教育資金相談 教育資金の準備法や準備額のお見積もりなど

 

○不動産投資相談 現在投資を考えているまたはお持ちの物件の利回り等の計算

 

【提案書】

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全てを総合した今後の生涯設計である提案書(トータルプラン)を作成します。

【講師派遣】

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セミナー・勉強会・などに講師としてうかがいます。これまでにも数多くのセミナーで講師を務めております。過去のセミナー等についてはこちらをご覧ください。

【住宅展示場等での相談】

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住宅展示場等で住宅ローンの相談依頼を承ります。

 

 浦田FP事務所は特定の機関に所属しない中立の立場から

 ファイナンシャルプランニングを行います。

 

   所長 浦田 幸助(URATA Kohsuke)

 ファイナンシャルプランナー(CFP®)

 一級ファイナンシャルプランニング技能士

 

プロフィール 

 

現在、熊本を拠点にファイナンシャルプランナーとして個別相談、セミナーなどで活動中。特定の金融機関に所属しない中立の立場からファイナンシャルプランニングを行う。特に住宅取得プランニングと若い家庭向けのプランニングが得意。

 

 

セミナーレポート

 

「金利動向や消費増税を踏まえたマイホーム取

 得と資金計画」(8/4)

金利動向や消費増税の住宅取得への影響と家計にやさしい安全・安心な資金計画のポイントについて。

 

 


「消費増税前に知っておきたい!マイホーム取

得と資金計画」(5/18)

消費増税による住宅取得への影響と住宅取得に向けた安全・安心な資金計画のポイントについて。

 


「シングルのためのマネープランセミナー」

(9/30)

シングルならではの将来への不安と希望を具体的に数字やかたちにしてみるとうのがテーマでした。

 

 

 

 みなさんはそれぞれ人生の目標や家族の夢を持っていらっしゃると思います。例えば出産や住宅の購入、また定年後のセカンドライフもそうです。

 そしてそれらの実現のためには財政面での裏づけが不可欠です。つまり、いつまでにいくらのお金を準備しなければならないのか、どうすれば用意できるのかというライフプランをたてる必要があります。

 そのプラン作成のお手伝いをするのがファイナンシャルプランナー(FP)です。

 

 

 お問い合わせ

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  浦田FP事務所

 <熊本事務所>

 〒861-2106熊本県熊本市東区東野2-21-4

 tel&fax 096-368-6106

 e-mail sfp_money@k4.dion.ne.jp

 

 

 <福岡事務所>

 〒810-0001 福岡市中央区天神4-7-11 クレアビル4F